МОСКВА, 21 декабря - РИА Новости. Группа компаний "Ренова-СтройГруп" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций в 2013 году в объеме не менее 200 миллионов долларов, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Семенов.
"Нас вдохновил опыт Caterpillar, разместившей недавно еврооблигации. Если нам удастся получить upgrade (рейтинга - ред.), то в 2013 году для нас евробонд будет очень актуальным упражнением", - сказал он.
Caterpillar International Finance Limited, финансовое подразделение одной из крупнейших в мире машиностроительных корпораций Caterpillar Inc., размещает трехлетние еврооблигации, номинированные в рублях, в объеме 5 миллиардов рублей, по нижней границе ранее установленного ориентира доходности - под 7,5% годовых.
Семенов пояснил, что выпуск еврооблигаций начинает иметь смысл только тогда, когда объем заимствований составляет порядка 200-300 миллионов долларов, а если объем выпуска меньше, то накладные расходы обессмысливают сделку.
Он добавил, что для выпуска еврооблигаций необходим кредитный рейтинг качества не хуже "B" и уже от двух агентств, а у "Реновы-СтройГруп" пока только рейтинг одного агентства.
"Выпуск еврооблигаций позволит нам экономить порядка 150-200 базисных пунктов на собственном долге - в масштабах "Ренова-СтройГруп" это 5-10 миллионов долларов в год, это существенно", - сказал Семенов. Он добавил, что сейчас на рынке обращается два выпуска рублевых облигаций: первый - на 3 миллиарда рублей, второй - на 2,5 миллиарда рублей.
"Я думаю, что на этом же уровне в 2013 году мы и останемся", - сказал гендиректор компании.
Он рассказал, что по бизнес-плану, который вчера рассматривался на совете директоров компании, нет необходимости в дополнительных заимствованиях в следующем году. Однако Семенов не исключил, что планы развития компании могут быть пересмотрены в сторону роста, дополнительных приобретений, и тогда компании понадобится дополнительная ликвидность.
Он пояснил, что компания всегда занимает ровно столько, сколько не хватает для поддержания оборотных средств, поддержания внутренней ликвидности.
ГК "Ренова-СтройГруп" является девелоперским направлением группы компаний "Ренова". Общий портфель ее проектов составляет более 20 миллионов квадратных метров недвижимости. Основные начатые проекты - район "Академический" в Екатеринбурге, а также "Яблоневый сад" и "Преображенский" в Ярославской области. Ожидаемая выручка компании "Ренова-СтройГруп", по предварительным данным, в 2012 году увеличилась, в сравнении с 2011 годом, на 60% - до 600 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
